Dopo secoli di esilio, Tzulan, lo spietato dio della guerra, sta per tornare tra gli uomini. Ed è deciso ad annientarli. Almeno così afferma un’antica profezia, che individua in Lodrik, l’erede al trono di Tarpol, il solo in grado di sconfiggerlo. Sfortunatamente, però, il giovane non ha affatto il piglio del condottiero. Per indurre il figlio a dimostrare il proprio valore, il re decide quindi di mandarlo sotto falso nome a Granburg e di nominarlo governatore di quella terra. Il giovane principe capisce ben presto che si tratta di un incarico non solo difficile ma molto pericoloso. Senza un titolo reale, infatti, Lodrik si trova schiacciato tra la diffidenza dei consiglieri e l’ostilità dei sudditi, un popolo riottoso che lo considera poco più di un ragazzino viziato. Ma quando l’ambizioso Wasilji Jukolenko assolda un’orda di mercenari per scatenare una rivolta, sarà proprio quel ragazzino viziato l’unica speranza per il regno di Tarpol…
